El CRM: todo en un solo lugar
Inversores, activos (también off-market) y propietarios en una sola pantalla, en el móvil o en el ordenador. Pulse las pestañas.
Lunes 2, 8:30 · el resumen que llega cada mañana
- ahorapendiente de llamada Oliver Hughes (Londres) escribió anoche a las 23:10 por la villa de La Quinta. El asistente ya le ha contestado en inglés; ahora le toca su llamada.
- 10:00Visita · Villa en Nueva Andalucía con Markus Brandt. Llaves en la conserjería de la urbanización.
- 11:00Familia Lindqvist (Estocolmo) aterriza hoy: mañana empieza su viaje de visitas. El plan ya les ha llegado.
- 12:30Videollamada · Family office de Estocolmo: buscan un hotel boutique en la costa.
- hoyrecordatorio Llamar a Andrés Salvatierra: «el lunes lo hablo con mi asesor fiscal».
- hoyoff-market Entró un activo nuevo en Benahavís: encaja con 2 inversores de su lista.
Nuevos · 3
Contactados · 2
Visitas · 2
Oferta · 1
Arras · 1
Notaría · 1
Cada tarjeta es la ficha completa: qué busca, presupuesto, si compra a título personal o con sociedad, qué activos ha visto y qué le pareció cada uno.
| Activo | Precio | Días | Contactos | Visitas | Inversores que encajan |
|---|---|---|---|---|---|
 Villa 5 dorm. · La Quinta | 5.450.000 € | 12 | 9 | 3 | O. y C. Hughes, Laila Al Mansouri |
 Villa 6 dorm. · Sotogrande | 8.200.000 € | 74 | 6 | 2 | James Whitmore |
 off-market Villa 4 dorm. · Benahavís | 3.900.000 € | 1 | – | – | Markus Brandt, Familia Lindqvist |
| 🔒off-market Hotel 24 hab. · Costa del Sol | bajo consulta | 9 | 2 | – | Nordvik Family Office |
Entra un activo nuevo y el asistente le dice al momento a qué inversores de su lista les encaja. Los activos off-market solo los ve su equipo; sus fotos se comparten bajo acuerdo de confidencialidad.
| Propietario | Activo | Último informe | Próximo paso |
|---|---|---|---|
| Fernando Ibarra | Sotogrande | lunes 26/10 | hablar de precio |
| Hans y Greta Müller | La Quinta | lunes 26/10 | informe en alemán |
| Sociedad patrimonial (ejemplo) | Hotel · Costa del Sol | lunes 26/10 | todo bien |
| Familia Castell | Benahavís | – | mandato off-market nuevo |
Seguridad
Los puntos principales sobre seguridad:
- Sin datos reales de clientesLa IA trabaja con el código y no tiene acceso a los datos reales de los clientes. Para desarrollar se utilizan la estructura de la base de datos y datos ficticios creados para hacer pruebas.
- Sin acceso a producciónLa IA no tiene acceso a los servidores de producción ni a la base de datos real. Los datos permanecen en la infraestructura de la empresa.
- PermisosEl acceso a la base de datos se controla mediante permisos. Se define quién puede consultar o modificar los datos.
- Revisión humanaUna persona revisa los cambios. El desarrollador envía el código y el responsable técnico lo revisa y lo aprueba antes de publicar la actualización.
- Entornos separadosLos entornos están separados. Primero se desarrolla con datos ficticios, después se realizan pruebas internas y finalmente se actualiza el sistema de producción. El agente de IA no tiene acceso al entorno que contiene datos personales.
El principio fundamental es que la IA ayuda a desarrollar el sistema, mientras que las personas controlan el acceso a los datos y la publicación de los cambios.
Ocho funciones, una a una
Cada una resuelve un problema concreto del día a día. Pulse para ver cómo funciona.
1Una nota de voz y la ficha se completa solaVeinte segundos al salir de una visita. Nada más.Ver
Ahora
Las notas quedan en la libreta, en WhatsApp o en la memoria. A la semana nadie recuerda qué le gustó a quién.
Con el asistente
Le manda una nota de voz. Él actualiza la ficha del inversor y programa el seguimiento.
Lo que gana
Ningún inversor se queda sin respuesta, y nadie pierde tiempo escribiendo.
· Visitó: villa en Nueva Andalucía
· Le gusta: la parcela
· A mejorar: poca privacidad
· Presupuesto: hasta 4.000.000 €
· Compra: con sociedad (avisar al asesor fiscal)
🔔 Le aviso el jueves a las 10:00 para llamarle.
💡 La villa off-market de Benahavís (3,9 M €, parcela vallada) encaja con lo que busca.11:02
Cómo funciona
- Hable en español o en inglés, como siempre.
- El asistente entiende quién es el inversor, qué activo, qué le gustó y cuándo volver a llamar.
- Todo queda en el CRM y el recordatorio le llega a su hora.
2Respuesta en un minuto, en el idioma del inversorTambién a las once de la noche y en domingo.Ver
Ahora
Un comprador de Londres escribe por un portal a las 23:00. Lo ven por la mañana. Para entonces ya ha escrito a otras cuatro agencias.
Con el asistente
En un minuto le contesta en su idioma, le hace tres preguntas y les pasa la ficha en español.
Lo que gana
Son los primeros en contestar. Y cuando llaman, ya saben presupuesto, plazos y cómo piensa comprar.
Oliver Hughes (Londres) sobre la villa de La Quinta:
· Presupuesto: hasta 6.000.000 €
· Compra: con sociedad en el Reino Unido
· Visita: miércoles 4 por la mañana
muy interesado Ficha creada en el CRM.23:25
Cómo funciona
- Los avisos de los portales y de su web llegan al correo; el asistente los lee al momento.
- Contesta por correo o por WhatsApp que dejó el inversor, en inglés, alemán, francés, árabe, sueco o en el idioma en que escriba.
- Siempre dice que es un asistente virtual (conforme a la normativa europea de IA) y nunca habla de precios ni de condiciones: eso es cosa del equipo.
3Una página privada para cada inversorEn lugar de PDF y enlaces sueltos por WhatsApp.Ver
Ahora
Dosieres en PDF por correo y WhatsApp. Se reenvían sin control, y los activos off-market dejan de ser discretos.
Con el asistente
Cada inversor tiene su página privada con su selección, los comentarios del equipo y un botón de «me interesa / descartar».
Lo que gana
Ve al momento qué le interesa, sabe quién ha abierto cada dosier y la información off-market no circula.
Cómo funciona
- Le dice al asistente: «a los Hughes, La Quinta, Nueva Andalucía y el off-market de Benahavís».
- Él monta la página en el idioma del inversor, con enlace personal, y se lo pasa para enviarlo.
- Cuando el inversor pulsa «me interesa», le llega un aviso y queda en su ficha.
Pulse los botones del ejemplo: así lo ve el inversor.
4El viaje de visitas, bien organizadoEl inversor vuela tres días desde Estocolmo y se va con una decisión.Ver
Ahora
Cuatro o cinco villas en tres días, de Marbella a Sotogrande. Al final la familia las mezcla y dice «ya lo pensaremos».
Con el asistente
Prepara el plan con horas y ruta, recuerda cada cita y, después de cada visita, pide una nota del 1 al 5.
Lo que gana
El último día la familia tiene una comparación clara. Es mucho más fácil que haga una oferta antes de volar.
«Would you like to discuss making an offer before you fly home to Stockholm?»
Cómo funciona
- El equipo elige las villas y las horas; el asistente arma el plan y se lo envía al inversor en su idioma.
- La víspera y una hora antes le recuerda la cita con la dirección y el chófer, si lo hay.
- Las notas y comentarios del inversor se guardan en su ficha. Usted las ve antes de llamarle.
5Informe semanal para el propietarioPara que vea el trabajo hecho y acepte un precio realista.Ver
Ahora
El propietario llama: «¿Qué hay de lo mío?». Su precio es alto y no hay datos a mano para demostrarlo. Al acabar el mandato, se va a otra agencia.
Con el asistente
Cada lunes prepara un informe breve: contactos, visitas, qué opinan los compradores y a cuánto se venden villas parecidas.
Lo que gana
El propietario confía en el equipo, renueva el mandato y, con datos delante, ajusta el precio antes.
Cómo funciona
- Los contactos y las visitas salen del CRM; lo que dicen los compradores, de sus notas de voz.
- El asistente prepara el texto; usted lo lee y lo envía con un botón. Nada sale sin su visto bueno.
- Si el propietario es extranjero, el informe va en su idioma.
Los precios de la zona salen de su propia lista de operaciones o de los datos que usted cargue. Si falta un dato, se añade a mano en diez segundos; el asistente no inventa nada.
6¿Cuánto cuesta en total? Calculadora y pasos de compraLas mismas preguntas de todos los compradores extranjeros, respondidas de una vez.Ver
Ahora
Cada comprador extranjero pregunta lo mismo: impuestos, notaría, NIE, banco, abogado, sociedad. Se explica cien veces.
Con el asistente
Una calculadora con la marca Samsara Wealth y una guía paso a paso en el idioma del inversor.
Lo que gana
Horas ahorradas, ningún susto con los gastos al final y una conversación natural sobre cómo comprar: a título personal o con sociedad, algo en lo que ustedes asesoran.
Ejemplo: villa de segunda mano, 4.000.000 €, Andalucía
Cifras orientativas. Los importes exactos los confirman el notario y el abogado del comprador. Si se compra con sociedad, la fiscalidad cambia y conviene estudiarla caso por caso.
Los pasos que verá el inversor
- Obtener el NIE.
- Abrir una cuenta en un banco español.
- Decidir si compra a título personal o con sociedad (asesoramiento fiscal).
- Elegir abogado y pedir la nota simple.
- Firmar el contrato de arras (normalmente el 10 % del precio).
- Firmar la escritura ante notario y recibir las llaves.
- Poner a su nombre la luz y el agua y domiciliar el IBI.
7Después de la compra: el cliente vuelve y les recomiendaLa relación no termina en la notaría.Ver
Ahora
Se firma, se entregan las llaves y el contacto se enfría. Cuando un amigo suyo busca casa en la Costa del Sol, el cliente recomienda a otra agencia.
Con el asistente
Le ayuda con lo de después (suministros, IBI, comunidad, seguro, mantenimiento) y en el aniversario de la compra le escribe de su parte.
Lo que gana
Recomendaciones, reseñas en Google y clientes que vuelven para invertir de nuevo o vender.
Cómo funciona
- Cuando marca «Notaría hecha», el asistente programa los mensajes.
- El equipo decide qué contactos de confianza recomendar (administración, mantenimiento, gestoría).
- Si el cliente contesta, el mensaje le llega a usted.
8Valoración confidencial para captar propietariosLos mejores activos son los que nunca salen al mercado.Ver
Ahora
Hay inversores y faltan activos. Un mandato off-market nuevo depende casi solo del boca a boca.
Con el asistente
Un enlace para su web, Instagram o tarjeta: el propietario responde unas pocas preguntas y recibe una horquilla orientativa, con total discreción.
Lo que gana
Propietarios que les escriben directamente, con sus datos ya en el CRM, listos para una valoración en persona.
Cómo funciona
- Solo contesta a quien escribe primero: nada de mensajes en frío.
- La horquilla sale de sus propias operaciones y de los precios medios de la zona.
- El propietario entra en el CRM como «propietario nuevo» y le llega un aviso.
¿Qué necesita el equipo?
Si ya usa Telegram, no hay nada más que instalar. El CRM también se abre en el ordenador.
Nos pasa sus activos y contactos (Excel, listado o fotos de la libreta) y nosotros lo cargamos.
Puede descargarlo todo en Excel cuando quiera. Sus clientes y sus activos off-market no se venden ni se ceden a terceros.
¿Le interesaría probarlo con sus activos y sus clientes?
Lo montamos con sus datos reales y el equipo lo prueba durante una semana.